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智能電表專題研究報告:新標準下量價齊升,支撐電網雙碳轉型

作者:Admin 日期:2021-06-11 點擊:125
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1 智能電表:能源互聯網量測關鍵元件

智能電表:智能電網和能源互聯網高級量測體系的基礎元件之一,承擔電能數據采集、計量、傳輸和處理的功能,支 撐智能電網和能源互聯網實現用電負荷管理、分布式能源計量、電網運行調度、電力市場交易和電能質量監測等環節。

全球電表發展已歷經三個階段:電表起源于19世紀,發展超過100年,已大致經歷感應式電表、電子式電表、智能電表三個階段

我國進入新一代智能電表階段:我國電表行業已經歷機械制電表、普通電子式電表、預付費電表以及基本普及完成的智能電表階段,2020年國網及南 網發布智能物聯電能表、智能網關終端技術規范,進入新一代智能電表時代。

分類:智能電表一般分為單相智能表和三相智能表,前者接一根火線和一根零線,對應220V電源,一般用于居民用戶;后者 接三根火線和零線,可對應220V及380V電源,可用于工業用戶、商戶等。

國網進行的電表招標產品劃分:A級/B級/C級即為原標準下0.5級/1級/2級,表示準確度等級,即允許誤在差; ±0.5%/±1%/±2%以內;此外還具有含/不含通信模塊、本地CPU卡/遠程模式,開關內置/外置,電池可換/不可換等多 種細分類型。

2 電表周期:2021有望高增

自2009年國家電網開始部署使用智能電表,我國智能電表發展主要經歷了四個階段:

1)智能電表大規模鋪設階段(2009-2015):智能電網規劃開始實施,國家電網智能電表招標金額逐年上漲,智能電 表行業進入快速發展期。2010-2015年國家電網智能電表招標數量約7000萬只/年,整體招標金額(智能電表與信息采 集裝置)約170億元/年,維持在較高水平。

2)智能電表全覆蓋目標接近完成,招標下滑階段(2016-2017):國網用戶覆蓋率全面提升,智能電表招標下降,進 入行業調整期。2016年國家電網累計實現用戶采集4.1億戶,采集覆蓋率達到95%,智能電表 招標量開始下滑;2017年國家電網智能電表覆蓋率達99.03%,招標量下滑至3700萬只。

3)舊表更換周期到來,需求回暖階段(2018-2019):智能電表工作周期一般為6-8年,2018年起2010年開始大規模鋪 設的電表產品陸續進入集中更換期,國家電網智能電表招標量顯著回暖,增速回歸較高水平。

4)電表標準過渡,招標波動階段(2020-):2020年國網電表招標量同比下滑29%至5210萬只,主要由于疫情影響、國 網人事變動、電表新標準處于過渡期等因素。隨著2020年8月電表新標準落地,疊加疫情緩解帶來積壓更換需求的釋 放,2021年智能電表需求有望加速回暖。

智能電表競爭格局:智能電表市場集中度較低。參與智能電表及用電信息集中采集招標的企業數量較多,近年來整體維持在70家以上,集 中度較低,2013年以來CR3維持在11%-13%水平。

3 新標準智能電表支撐新型電力系統建設

新一代智能電表支撐電網雙碳轉型

碳中和大背景下,充電樁與數據中心等大規模接入、電改持續深化、終端能源電氣化加速等因素使得負荷側迎來嚴峻 挑戰,原有智能電表與采集系統難以滿足用戶側多元化互動需求。新一代智能電表采用多芯模組化設計理念,包含計 量、管理、時鐘、存儲等多個芯片,結構上可實現模組插拔升級、多元化配置,并搭載用電客戶狀態實時監測、用電 安全隱患分析、信息交互、節能及有序管理等功能。

2020版智能電表新標準發布

2020年8月國網發布智能電表、智能物聯電表通用技術規范。表型方面,新標準將電表分為智能電能表和智能物聯電 能表兩大類,1)智能電能表共有10款產品,與舊型號相比,新標準取消了不帶通信模塊、電池不可換的表型;2)2) 智能物聯電能表共有5款產品,對應舊型號中智能電能表系列。

新標準下,智能電表產品在以下方面進行了較大調整:

1)標準適應性方面,新標準智能電能表向IR46靠攏,智能物聯表完全適應IR46標準。

2)通訊方式升級,通訊協議僅支持698,不再支持645。

3)使用壽命提升,要求產品的設計和元器件選用應保證整表使用壽命大于等于16年。

4)合同條款方面,對質保服務、軟件升級、終身維護提出新要求。

2020版智能電表與智能物聯表對比:智能電能表(2020版)在2013版智能電能表基礎上設計,對IR46標準進行了部分適應,作為符合IR46標準的低配版表 型應用,對顯示內容、凍結數據、費率支持數、事件記錄和事件告警等功能提出了優化要求。智能物聯網電表做為高配版表型,在標準適應性層面完全符合IR46標準要求,完全采用模組化設計,分計量模組、管 理模組、和擴展模組,產品功能設計更加豐富。

4 2021第一批已驗證主流企業訂單高增

2021第一批電能表招標金額同比近翻倍增長,全年招標金額有望高增。根據國網電子商務平臺,從金額上來看,2021 年第一批電能表及用電信息采集設備招標金額合計101億元,較2020年第一批招標金額接近翻倍增長;從數量上來看, 2021年第一批電能表及用電信息采集設備招標數量合計3745萬只,較2020年第一批招標數量同比增長46%。

新標準下智能電表價格上新臺階。新標準發布以來,2020年第二批A級單相智能電表均價升至205元/只(+28%),新推 出的A級單相智能物聯電能表中標均價高達775元/只;2021年第一批招標項目中,智能電表單價基本維持2020年第二批 的較高水平。

新標準+新興電力系統建設,智能電表量價齊升,需求空間有望高增。2020新標準框架下電表價值量顯著提升,疊加 舊表更新需求及新型電力系統建設背景下新表替換需求,量價齊升有望驅動國網智能電表招標金額大幅增長。參考 2010-2015年國網智能電表招標數據,假設未來三年招標量維持在7500-8000萬只/年,按照近兩批國網電能表中標均價 測算,2021-2023年國網智能電表年化需求空間將分別達208/247/288億元。

5 風險提示

電網投資下滑風險。電網投資規模直接影響智能電表等電網設備投資規模,過去三年電網投資有所波動,未來如果電網投資出現下滑,電 表招標金額可能出現調整,從而影響電表公司企業訂單與業績。

智能電表安裝進度不及預期風險。2020新標準下電表有望支撐電網“雙碳”轉型與新型電力系統建設,如果未來新型電力系統建設與投資不及預期,則 新標準電表安裝進度可能放緩。

競爭加劇風險.。電表企業參與者較多,份額較為分散,未來如果競爭加劇,可能導致價格下滑或份額波動,從而導致電表企業訂單不 及預期。

報告節選:

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上一條:4G電表與NB物聯電表的功能區別和特點

下一條:智能電表的應用領域將更加廣泛

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